安徽出版集团有望整体登陆资本市场

图书工作室 讯：

■商报记者 任殿顺

记者日前从安徽出版集团有限责任公司获悉，该集团与安徽省内的上市企业——科大创新（６００５５１）达成合作意向，后者将通过定向增发的方式，向安徽出版集团发行不超过１．２２亿股股票，购买其出版、印刷等文化传媒类资产。交易完成后，安徽出版集团将成为上市公司的第一大股东，登陆资本市场。继辽宁出版传媒股份有限公司之后，沪交所将迎来第二支“出版股”。

核心业务有望一次性整体上市

２月２７日晚，停牌已近两月的科大创新发布公告称，拟向安徽出版集团定向发行不超过１．２２亿股股票，以购买安徽出版集团合法拥有的出版、印刷等文化传媒类资产，上述资产的预估值为１６．８亿元。科大创新总股本为７５００万股，现第一大股东中科大资产经营有限责任公司持有其２３００万股，因此在本次增发完成后，安徽出版集团将以６１．９２％的持股比例控股科大创新，科大创新的主营业务也将由电子设备制造行业“转身”，从事出版、印刷及相关文化传媒产业。
２００７年底，辽宁出版传媒开创性地实现内容业务连带上市，主管部门相关负责人曾表示，“辽宁模式”将有可能成为出版企业未来上市的“样板”，“内容上市”将成为主流形式。而此次安徽出版集团计划将核心主营业务“全部注入”，一次性实现整体上市，无疑也将具有“标杆意义”，也再次传递出政府主管部门深化文化体制改革的强烈信号。
记者了解到，安徽出版集团有限责任公司是全国第一家在集团组建同时完成转制的大型文化企业集团。集团组建时，安徽人民出版社并未被纳入，根据安徽省委省政府的要求，暂由安徽出版集团代管，与出版集团暂无产权关系。
公告显示，安徽出版集团将向科大创新注入旗下包括安徽科学技术出版社、安徽教育出版社、安徽文艺出版社、安徽少年儿童出版社、安徽美术出版社、黄山书社、安徽画报社、安徽电子音像出版社８家出版单位１００％的股权，安徽旭日光盘有限公司和安徽出版印刷物资公司１００％的股权，安徽新华印刷股份有限公司６９％的股权以及新九雅图书发行有限公司６０％的股权。此外，安徽省教材出版中心等资产也将被注入。上述拟注入资产２００７年１２月３１日账面值为１５．１４亿元，预估值为１６．８亿元，预估增值率１０．９８％。
如果此次战略重组成功实现，安徽出版集团将成为全国第一例核心业务整体上市的出版企业。同时，由于实现了出版与教育的握手，文化与科技的握手，地方企业与部委院校的握手，此次重组也因其众多的开创性备受关注。

嫁接教育科研机构

记者了解到，安徽出版集团重组洽谈及审批初期工作进展顺利，得到了政府有关部门的大力支持和推动。方案在获得安徽省委、省政府同意后，目前已经获得新闻出版总署和其他相关政府主管部门的批准，中国科学技术大学校方也批文同意。此次重大资产重组尚需科大创新公司股东大会批准和证监会核准后方可实施。
电话连线安徽出版集团时，集团总裁王亚非低调回应了记者的采访。他表示，目前上市准备工作正在积极进行中，集团将按照新闻出版总署的部署，大力进行出版创新，借力资本市场，做大做强出版传媒主业。
集团有关工作人员告诉记者，上市的“预沟通”工作进展顺利，战略重组无关联交易、无同业竞争、无法律瑕疵、无重组障碍。虽然已经取得了一个良好的开端，但仍有大量基础性工作要做，有关各方正积极开展各项工作，以保证后续程序顺利推进。在未来，集团仍将围绕出版传媒产业链的延伸和发展进行探索，不过与教育科研机构实现嫁接，共同打造品牌，无疑是安徽出版集团上市计划的又一大特色。

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